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La propuesta describe un sistema de gestión de créditos que incluye módulos para solicitud de créditos, gestión de cobros y pagos, administración de usuarios y roles, generación de reportes y dashboards, gestión de clientes y sucursales. El sistema permite a los usuarios administradores y colaboradores gestionar solicitudes de crédito, realizar seguimiento de pagos y cobros, generar reportes detallados y visualizar indicadores clave del negocio. Además, ofrece funcionalidades como validaciones automáticas, notificaciones, registro de transacciones y gestión de acceso basado en roles.
Este módulo permite a los usuarios iniciar y gestionar solicitudes de crédito mediante un formulario dinámico para recopilar información del solicitante, como datos personales, ingresos promedio mensuales y referencias. Si es necesario el usuario administrador siempre podrá agregar mas campos a las solicitudes de los tipos siguientes: - Texto - Númerico - Lista seleccionable. - Documento Además, integra validaciones automáticas para asegurar la integridad de la información, permitiendo al usuario administrador seleccionar qué campos son obligatorios. El módulo permite el seguimiento del estado de cada solicitud y genera notificaciones automáticas en cada etapa del proceso, desde la recepción hasta la aprobación o rechazo. Se generará un PDF de recibo de pago imprimible
Este módulo permite administrar y dar seguimiento a los cobros de créditos otorgados. Desde esta sección se podrá registrar cuando un cliente pague, así como filtrar por los valores solicitados en el pago, los datos que se solicitarán serán los siguientes. - Monto a pagar - Fecha de pago. - Cliente - Monto pagado. Además, permite aplicar recargos y generar reportes sobre el estado de los cobros. Incluye la generación y actualización de tablas de amortización, donde se detallan las fechas y montos de pago correspondientes a cada crédito. Se generará un PDF de recibo de pago imprimible
Este módulo permite registrar y administrar los pagos realizados a los clientes en caso de desembolsos de crédito. Facilita el control de las transacciones, permitiendo registrar las fechas y montos de los pagos brindados a los clientes, así como el método de pago utilizado para cada transacción (por ejemplo, transferencia bancaria, efectivo, tarjeta de crédito, etc.). Además, lleva un historial detallado de cada operación. No se incluyen hasta el momento automatizaciones de pagos, esto puede ser analizado con el propietario de la aplicación a futuro. Se generará un PDF de recibo de pago imprimible.
Este módulo permite gestionar el acceso y permisos de los usuarios dentro del sistema. Se pueden crear y administrar dos tipos de usuarios: - Administrador: Tiene el control general del sistema, incluyendo la gestión de créditos, cobros, pagos, clientes, colaboradores y sucursales. - Colaborador: Usuario encargado de operar en el mostrador, con permisos limitados para registrar y gestionar solicitudes de crédito, cobros y pagos.
Este módulo proporciona una vista general del estado del negocio a través de un tablero con indicadores clave, representados gráficamente para facilitar el análisis. Los principales indicadores son: 1. Total de créditos otorgados: Gráfico que muestra la cantidad de créditos aprobados en un periodo determinado. 2. Pagos recibidos vs. pagos pendientes: Gráfico comparativo que muestra el monto total de pagos recibidos en contraste con los pagos pendientes. 3. Mora en créditos: Gráfico que indica el porcentaje de créditos con pagos atrasados, permitiendo visualizar la cartera vencida. Además, el sistema permite generar cinco reportes esenciales: 1. Reporte de solicitudes de crédito: Lista y estado de las solicitudes registradas en un periodo determinado. 2. Reporte de pagos recibidos: Registro de los pagos realizados por los clientes, con detalles como fecha, monto y método de pago. 3. Reporte de cobros pendientes: Créditos con pagos atrasados o próximos a vencerse. 4. Reporte de desembolsos: Créditos otorgados en un periodo, con detalles del monto y fecha de entrega. 5. Reporte de desempeño de colaboradores: Actividad de los colaboradores, incluyendo número de créditos procesados y pagos registrados.
Este módulo permite administrar la información de los clientes que solicitan créditos. Se puede registrar y actualizar datos personales, historial de solicitudes y pagos realizados. Además, facilita la búsqueda y consulta rápida de clientes, permitiendo visualizar su estado actual en el sistema.
Este módulo permite administrar la información de las sucursales donde opera el negocio. Se pueden registrar y actualizar datos como nombre, dirección y colaboradores asignados a cada sucursal.
El sistema incluye soporte técnico durante 3 meses, al finalizar este tiempo será necesario cotizar un plan de soporte técnico según las necesidades de la empresa.
La presente cotización incluye un periodo de corrección de errores post-entrega máximo de 3 meses.
El sistema incluye una sesión de capacitación inicial para los usuarios clave de la empresa, con el objetivo de garantizar un uso adecuado de la plataforma. Esta capacitación tendrá una duración máxima de 2 horas por vía remota.
Para el correcto funcionamiento del sistema, es necesario que el cliente con equipo de cómputo compatible con el mismo, así como una red wifi estable.